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　　在消费升级与产品创新的双重推动下，无框车门凭借造型美观、空间利用率高、风阻系数低等突出优势，正逐步打破高端跑车与豪华轿车的专属边界，快速向新能源车型普及，成为提升产品竞争力的重要配置亮点。根据东兴证券研报数据显示，2024年国内新能源乘用车中无框车门车型销量已达231.3万辆，渗透率攀升至21.2%；2025年上半年销量持续增长至125.4万辆，渗透率进一步提升至22.9%，随着小米Yu7、特斯拉ModelYL等重磅新车型的陆续量产交付，未来无框车门渗透率有望持续突破，为核心配套产品带来广阔市场空间。

　　公司作为深耕汽车密封条行业近三十年的本土龙头企业，凭借持续的技术投入与深厚的行业积累，已在该领域奠定了坚实的技术与市场基础。公司已成功攻克无边框密封条的核心技术难题，成为国内首家实现产品量产的内资企业，并得到核心客户的高度认可。经过多年市场拓展，公司客户群体已覆盖上汽大众、上汽通用、一汽大众、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、上汽、北汽、广汽等合资或自主品牌主流车企，合作粘性强，为产品持续放量提供了稳定支撑。

　　通过本次募投项目的实施，公司能够进一步扩大和升级相关产品产能，满足快速增长的市场需求与新客户、新项目的预留产能要求，巩固并扩大在该细分领域的领先地位。同时，新生产线通过引入先进生产设备与工艺，可对产品质量进行更精准把控，持续优化产品性能，契合无边框汽车不断升级的技术要求。这不仅有助于公司占据更大的国内市场份额，提升品牌影响力，还能助力公司在全球汽车零部件市场竞争中脱颖而出，推动我国汽车零部件产业在高端领域实现国产替代，增强产业整体竞争力。

　　（1）国产替代加速带动订单增长而产能承压，扩产升级巩固赛道优势无边框密封条主要适配各类高端车型的无边框车门系统，其设计复杂度高，对模具开发、挤出及喷涂设备精度均提出严苛要求，目前国内具备成熟量产能力的企业仍属少数。在新能源汽车渗透率快速提升及我国自主品牌崛起的发展趋势下，国内主流新能源车企为强化产品辨识度与市场竞争力，纷纷推出无边框车型，直接带动无边框密封条市场需求快速增长，叠加外资企业市场份额收缩，国产替代红利正在集中体现。2024年国内新能源乘用车中无框车门车型销量已达231.3万辆，渗透率达21.2%；2025年上半年销量持续增长至125.4万辆，渗透率进一步提升至22.9%，伴随新车型的放量交付，未来无边框密封条市场需求预计将持续增长。公司作为国内首家实现无边框密封条量产的内资企业，正迎来前所未有的市场机遇。

　　在新能源汽车市场快速扩容与公司无边框密封条等高端业务持续拓展的双重背景下，主流车企在供应商导入及新项目合作审核中，对合作伙伴的预留产能规模、智能化生产配套能力设立了严格标准。对于汽车零部件行业而言，供应商认证周期长、准入门槛高，预留产能是否充足已成为公司获取新客户、承接高价值量新项目的核心准入条件之一，直接影响公司在高端市场的布局与拓展。同时，无边框车门结构的特殊性要求密封条需同时满足窗户与车门的双重密封需求，铰链精度、门板模具精度、橡胶加工精度、水切精度等多个关键工艺环节的精细度直接决定整车密封、隔音及防水性能，这进一步对产能配置的专业性与规模化提出了更高要求。

　　当前汽车密封条行业洗牌加剧，市场份额加速向技术领先、产能充足的龙头企业集中，中小厂商因技术门槛提升、产能有限、成本控制能力不足逐步被市场淘汰。公司依托技术先发优势、深厚客户资源及强大的成本控制能力，已实现高端无边框密封条订单持续放量，2024年新接项目总数较2023年实现翻倍，在研无边框密封条新项目达33个，这些储备项目将在未来2-3年内逐步进入量产阶段，对产能形成持续且刚性的需求。但现有产能在保障当前订单交付的基础上，已难以满足新客户拓展、新项目落地所需的预留产能审核要求，部分头部车企批量订单因产能限制无法承接，成为制约公司市场份额进一步扩大、行业地位提升的核心瓶颈。同时，公司瞄准国内外中高端客户，其对产能智能化、高端化有着较高的要求，通过本次项目建设，有助于公司未来进入国际汽车市场。

　　本次募投项目的实施，将通过在仙居经济开发区购置土地，建造物流中心、生产车间等配套设施，扩大并升级无边框密封条产能，有效填补当前及未来的产能缺口，既满足快速增长的市场需求，也契合新客户、新项目的预留产能审核要求，助力公司扭转高毛利订单不足的局面、巩固细分领域领先地位。通过产能规模的扩张，公司能够充分承接头部车企批量订单需求，进一步扩大市场份额。同时，新生产线将引入先进生产设备与工艺，进一步提升产品质量管控精度，持续优化产品性能，精准匹配无边框汽车不断升级的技术要求。此外，规模化生产将强化规模效应，降低单位生产成本，形成更具竞争力的价格优势，帮助公司在行业洗牌中占据有利地位；更能助力公司突破国际市场准入壁垒，提升品牌全球影响力，在全球汽车零部件市场竞争中脱颖而出，推动我国汽车零部件产业在高端领域的国产替代进程，增强产业整体竞争力，是公司在行业高增长周期中巩固竞争优势、实现战略目标的核心支撑。

　　公司2024年主营业务毛利率达28.49%，较上年提升1.05个百分点，2025年1-9月毛利率进一步提升至28.67%，这一盈利水平的持续优化，与公司高端产品占比的稳步提升密切相关，且该毛利率水平明显超过同行业的平均水平，凸显高端产品的盈利优势。然而，相较于国际知名密封条企业成熟的高端产品矩阵，公司当前高端产品占比仍有较大提升空间，传统低附加值产品仍占据一定营收份额，盈利结构的均衡性与可持续性有待进一步优化，推动产品结构向高端化全面升级成为必然选择。

　　当前行业国产替代浪潮持续深化，部分外资密封条企业因成本控制乏力、技术迭代滞后陷入亏损，逐步退出高端市场，为国内企业腾出广阔市场空间。公司通过该项目扩大高端产品产能，能够精准承接外资退出后的市场份额，同时依托与汽车主机厂的同步设计能力，持续切入合资品牌中高端车型配套体系，进一步提升高端产品在公司营收中的占比。高端产品占比的提升将直接带动公司盈利质量的全面改善，2024年公司净利率达14.02%，2025年1-9月升至14.80%，均高出行业均值，项目实施后，这一盈利优势将通过规模效应进一步巩固。

　　在行业资源加速向龙头集中的趋势下，凭借高端产品构建的差异化竞争优势，公司能够持续吸引优质客户资源，形成“高端产品-高盈利-持续研发-更优产品”的良性循环。同时，高端市场的深耕将提升公司品牌溢价能力，强化与汽车主机厂的深度绑定，有助于公司拓展高端客户并顺势进入国际市场，为长期稳定盈利提供保障。因此，项目的建设对于公司优化盈利结构、增强核心竞争力、实现高质量发展具有不可替代的必要性，是公司在行业价值重构周期中抢占制高点的核心支撑。

　　本项目通过智能制造升级与供应链协同优化，构建“产能-平台-客户”三位一体战略闭环，依托AI过程监测提升产品良率，适配整车平台化战略、开发模块化解决方案，培育可持续增长引擎，实现高质量扩张。在行业洗牌加剧、集中度提升的关键窗口期，本项目的实施是抢占高端市场、巩固和提升龙头地位的战略抓手。当前，外资企业逐步退出留下国产替代空间，中小厂商持续被挤压。本项目聚焦无边框密封条高增长赛道，可深度绑定知名核心客户，推动公司从“产品供应商”转型为“客户战略合作伙伴”，在主机厂平台定义阶段介入设计，通过模块化适配构建客户壁垒，筑牢战略目标的市场基础。

　　密封条作为影响车辆静谧性、密封性、防水性及关门质感的核心部件，成为评价车辆品质的关键零部件。新能源汽车因动力系统变革，消除了发动机噪音，使得消费者对车内静谧性、气密性的要求较传统燃油车有所提升，以降低风噪、路噪影响。主机厂为构筑产品壁垒，持续加码供应链品质要求，不仅明确密封、隔音、轻量化等量化指标，更将产品一致性、稳定性及交付合格率纳入核心考核，供应商的品质管控能力成为长期合作的关键前提。公司作为大众、通用、吉利、奇瑞、长安、上汽、北汽、广汽等主流车企的供应商，若无法紧跟行业升级实现品质迭代，可能导致公司来自前述客户的新增订单减少，对经营业绩构成潜在不利影响，因此建设本项目成为适配行业需求，巩固和拓展客户合作的必然选择。

　　本项目针对新能源汽车专属需求，优化产品物理性能与适配性，在保证密封性能的前提下实现产品减重，助力主机厂提升续航；优化产品结构设计，增强与车身贴合度，提升隔音效果，契合消费者对静谧座舱的需求；选用耐高低温、抗老化环保材料，确保产品在极端环境下稳定性能，延长使用寿命，适配新能源汽车更长生命周期。此外，针对车型豪华化趋势，通过一体成型工艺消除接口瑕疵，搭配车身同色定制设计，提升外观质感，契合主机厂产品升级诉求。因此，项目是公司适配行业升级、以品质筑牢客户壁垒的关键举措，对长期可持续发展具有不可替代的核心价值，项目建设具备充分的合理性与必要性。

　　汽车产业作为国民经济的战略性支柱产业，其电动化、智能化、绿色化转型已成为国家层面的重要发展方向，相关产业政策的密集出台与持续落地，为本项目的顺利实施构建了良好的政策环境，从顶层设计到地方执行形成全方位支撑，确保了项目的高可行性。无边框密封条作为新能源汽车高端车型的核心配套零部件，直接适配汽车产业升级趋势，其智能制造属性与国产替代定位，与国家政策导向高度契合，为项目争取政策支持、降低实施风险提供了坚实基础。

　　国家层面的政策体系为项目实施提供了明确的方向指引与全方位保障。《“十四五”汽车产业发展规划》明确提出“支持核心零部件技术攻关与产业化应用，培育一批具有国际竞争力的零部件企业”，将汽车核心零部件升级列为产业发展的重点任务。同时，《中国制造2025》《工业和信息化部等八部门关于加快传统制造业转型升级的指导意见》等政策，持续加大对智能制造项目的支持力度，鼓励企业引进先进设备、构建智能生产体系。本项目属于汽车核心零部件升级范畴，又符合智能制造发展方向，完全契合国家产业政策导向。此外，国家针对国产替代推出的一系列支持措施，包括对本土零部件企业参与外资及合资车型配套的鼓励政策、技术创新补贴等，为公司凭借该项目抢占外资企业市场份额、实现国产替代提供了政策背书。地方层面的政策红利与资源倾斜为项目落地提供了直接支撑。项目选址于仙居经济开发区，该区域作为省级经济开发区，已形成完善的汽车零部件产业生态，且被纳入台州市“先进制造业集群培育”重点区域，享有多重政策优惠。

　　政策的持续稳定与高效落地为项目长期运营提供了保障。当前，汽车产业升级与智能制造已成为不可逆的发展趋势，国家与地方层面的相关政策具有明确的连续性与稳定性，不会因短期市场波动而调整，为项目的长期运营提供了稳定的政策预期。同时，地方政府通过建立政策落实跟踪机制、定期开展企业走访调研等方式，确保各项政策红利能够精准直达企业，避免政策“悬空”。这种政策稳定性与高效执行力，进一步降低了项目的政策风险，为项目从建设到运营的全生命周期提供了坚实保障，充分印证了项目实施的可行性。

　　长三角核心区位与发达交通网络，搭建低成本物流体系。开发区地处长三角经济圈南翼，属宁波港、上海港辐射范围，距台州湾港仅60公里，通过台金高速、诸永高速可直达港口，邻近金台铁路仙居站，公路铁路联运便捷。该区位使原材料运输半径比行业平均短，降低运输成本；至吉利、奇瑞等核心客户本地基地运输时效相对较少，可降低库存周转成本。此外，开发区内标准化物流园区引入顺丰、京东物流等头部企业，公司可依托第三方资源实现集约化管理，进一步优化物流效率、减少支出。

　　市场需求的刚性增长与价值升级，为项目提供广阔增量空间。当前新能源汽车无框车门渗透率呈加速攀升态势，随着小米Yu7、特斯拉ModelYL等重磅新车型陆续量产，对应无边框密封条市场规模持续扩大。同时，高端密封条产品正从豪华车向普通车型下沉，欧式导槽、一体成型密封条等高端产品的普及，推动行业单车配套价值量，形成“量价齐升”的市场格局。更重要的是，国产替代趋势持续深化，部分外资密封条企业因成本控制乏力、适配本土车型效率不足逐步退出市场，近三年国内自主密封条企业在合资车型中的配套占比逐步提升，公司作为国内首家实现无边框密封条量产的内资企业，将持续承接外资份额下降的替代机遇，为项目带来稳定的增量需求。

　　深度绑定的核心客户体系，为项目提供稳定订单来源。公司经过多年布局，已与大众、通用、吉利、奇瑞、长安、上汽、北汽、广汽等主流车企建立长期稳定的合作关系，合作粘性强。这种绑定并非单纯的产品供应关系，而是基于同步设计、联合开发的深度协同——公司在主机厂新车型研发初期即介入，提供定制化密封解决方案，已成为吉利极氪、奇瑞智界、上汽大众奥迪系列、北汽享界、上汽尚界等高端品牌的核心配套商，其中极氪001、智界S7、北汽享界S9等车型为独家供货。同时，公司成功切入合资品牌供应链，为上汽大众、一汽大众的新能源车型提供配套，打破了外资供应商的垄断格局。

　　当前，全球汽车行业正经历着一场行业变革，新能源、轻量化、智能化已成为不可逆的核心发展趋势。据中国汽车工业协会数据显示，2024年国内新能源汽车销量达1,286.59万辆，2015-2024年复合增长率高达50.18%；2025年前三季度产销分别完成1,124.3万辆和1,122.8万辆，同比分别增长35.2%和34.9%，渗透率攀升至46.1%。这一变革对汽车密封条产品提出了新的技术要求——传统燃油车依赖窗框钣金与密封条的双重密封结构，而新能源汽车无边框车门完全取消窗框设计，仅依靠玻璃与密封条的压缩形变实现密封，其防水、防风、防异响、抗老化等性能指标较传统车型有明显提升需求，对密封条的材料配方、结构设计与制造工艺都提出了严苛挑战。

　　公司作为国内汽车密封条行业的领军企业，率先攻克无边框密封条核心技术，打破了外资企业的长期垄断，成功为极氪等高端新能源车型实现量产供货。但随着吉利、奇瑞、长安、上汽大众、上汽等主流车企纷纷推出无边框车门车型，无边框密封条定制化订单呈爆发式增长，涉及车型覆盖轿车、SUV、MPV等多个品类，不同车型的车门弧度、玻璃厚度、安装空间存在显著差异，对产品的适配性与兼容性提出了更高要求。现有研发设施已无法满足“多车型同步开发”“极端环境模拟测试”等场景需求，亟需通过研发中心升级突破瓶颈。

　　升级后的研发中心将聚焦于轻量化、集成化和节能环保等研发方向，通过将骨架材料由密实胶调整为微发泡胶料，在提升密封条产品性能的同时，实现了轻量化与成本优化的双重目标；通过材料、结构及工艺的一体化创新，成功开发出新一代集成化导槽产品；通过自行研发低摩擦系数橡胶材料配方，形成具有自主知识产权的低摩擦系数密封条配方体系与制造工艺，满足客户装配性要求。研发中心将组建专项技术团队，整合结构仿真、材料测试、整车匹配等多环节资源，实现密封条与车门内饰的无缝融合，既保证密封性能，又提升整车美观度。这些技术突破将精准匹配汽车行业轻量化、隔音降噪、节能环保的核心诉求。

　　此外，汽车智能化浪潮对密封条产品提出了产品“多功能化”的需求。随着智能驾驶、车联网技术的普及，密封条不再是单纯的机械密封部件，而是需要与车辆电子系统、智能检测模块保持深度协同的功能化部件。在车门防夹系统中，密封条需集成压力传感器，实时反馈玻璃与物体的接触压力；在智能排水系统中，需通过流量传感器监测排水状态，确保行车安全。这将确保产品不仅能满足机械密封要求，更能适配智能车型的复杂功能需求，帮助公司牢牢抓住新能源汽车放量带来的市场机遇。

　　在国产替代的关键阶段，技术创新是构建核心竞争壁垒的核心。研发中心升级将从三个维度提升企业竞争力：强化同步开发能力、完善高端产品矩阵、突破前沿技术领域。一方面，公司通过与车企开展车型设计初期的“同频研发”，提供密封条定制化解决方案，提升客户需求响应速度，助力合作车型快速上市；另一方面，公司将重点推进无边框密封条等现有高毛利高端产品的迭代升级，优化产品性能以满足高端车型差异化需求；此外还将引进优秀研发人才，组建高水平的技术团队，聚焦前沿领域攻关，不断筑高企业技术壁垒，实现核心产品性能对外资品牌的超越。

　　面对行业竞争洗牌，研发中心升级将为公司提供两大竞争优势：一方面，凭借高性价比优势抢占市场份额——内资企业在原材料采购、生产制造、物流配送等环节的成本控制能力显著优于外资品牌，研发中心升级后，在保持同等甚至更优的性能的基础上，通过工艺革新可进一步降低生产成本，从而提升产品的核心竞争力；另一方面，项目实施后的研发中心可根据不同客户的需求，提供从产品设计、样品试制、批量生产到售后服务的全流程定制化服务，这将增强客户粘性，巩固与核心客户的长期合作关系，同时助力企业切入高端客户的供应链体系，提升高端市场份额。

　　长期以来，国内汽车密封条中高端市场被外资品牌主导，但近年来随着国内车企供应链自主化意识的提升，以及内资企业技术实力的快速崛起，外资品牌的市场份额持续收缩。公司凭借在无边框密封条等高端产品上的技术突破，已成功切入上汽大众等核心车企的供应链，打破了外资品牌的垄断。研发中心升级后，公司将进一步提升高端产品的性能与品质，扩大无边框密封条、欧式导槽等高毛利产品的市场占比，有望持续抢占外资品牌退出的中高端市场份额。

　　公司近三十年的行业深耕，积累了深厚的核心技术储备，为研发中心升级项目奠定了坚实的技术基础。公司始终聚焦汽车密封条领域的技术创新，在关键工艺领域保持国内领先水平。2021年，公司率先攻克了无边框密封条的核心技术，打破了外资企业的长期垄断，无边框密封条成功为极氪001高端新能源车型供货，产品合格率稳定，经过市场验证，技术成熟度与可靠性得到客户高度认可，成为国内少数能实现该产品量产供货的企业。目前，公司在研无边框密封条新项目达33个。

　　完善的人才引育机制，能够为项目提供充足的人才保障。人才是研发与运营的核心资源，公司采用“引育并举”的人才策略，确保研发中心升级后具备充足的高端技术人才支撑。在人才引进方面，公司计划引进多名行业顶尖技术人才，充实前沿技术攻关与产品研发团队。从而提高公司高端技术人才占比，形成一支结构合理、专业齐全、经验丰富的研发与运营团队，能够满足前沿技术攻关、多项目同步开发、生产工艺优化等多方面的需求，为项目的顺利运营提供坚实的人才保障。

　　稳定的客户资源与供应链体系，为项目运营提供了可靠的市场支撑。经过多年的市场拓展，公司已建立起覆盖国内主流车企的稳定客户体系，定制化服务能力与产品质量获得客户高度认可。这些核心客户的新能源汽车车型规划密集，对无边框密封条等高端产品的需求持续旺盛。研发中心升级后，公司的同步开发能力将进一步强化，能够在车型设计初期就深度参与客户的研发过程，提供定制化的密封条解决方案，压缩研发周期，更好地适配车企的新品上市节奏。同时，公司将凭借技术升级后的产品优势，积极切入高端车企的供应链体系，进一步拓展市场空间。

　　近年来，公司业务发展势头良好，公司经营业绩呈现快速增长趋势，2022至2024年度，公司分别实现营业收入93,644.42万元、106,575.56万元及122,451.85万元，年均复合增长率达14.35%。随着公司技术实力持续提升、产品结构不断丰富，未来业务规模将进一步扩大，公司采购、生产、研发等各个环节对日常运营资金的需求大幅增加，仅依靠公司目前自有资金已较难满足业务规模快速扩大对运营资金的需求。本次募集资金部分用于补充流动资金，能够有效缓解公司经营资金压力，为业务规模持续扩张提供坚实资金保障，助力公司进一步提升持续盈利能力。